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中國(guó)AI數(shù)字人市場(chǎng)呈現(xiàn)頭部廠商主導(dǎo)、技術(shù)驅(qū)動(dòng)、場(chǎng)景爆發(fā)的特征。百度憑借技術(shù)積累與生態(tài)布局領(lǐng)跑市場(chǎng)，華為云、小冰等在細(xì)分領(lǐng)域形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)，隨著大模型、多模態(tài)交互技術(shù)的突破，AI數(shù)字人將從“工具”進(jìn)化為“伙伴”，深度融入產(chǎn)業(yè)變革，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)智能化升級(jí)。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
中國(guó)AI數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈已形成覆蓋上游基礎(chǔ)設(shè)施、中游平臺(tái)與生產(chǎn)服務(wù)、下游應(yīng)用的完整生態(tài)。上游基礎(chǔ)設(shè)施以硬件設(shè)備（顯示設(shè)備、傳感器、芯片）和軟件技術(shù)（3D建模工具、渲染引擎等）為核心，代表企業(yè)包括英偉達(dá)、華為云、科大訊飛等。中游平臺(tái)與生產(chǎn)服務(wù)層分為高精度定制和低成本批量生成，依托平臺(tái)化服務(wù)實(shí)現(xiàn)端到端解決方案。下游應(yīng)用層包括個(gè)人、金融、零售、醫(yī)療、教育、政務(wù)服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。
二、上游分析
1.AI芯片
AI芯片是AI數(shù)字人的“大腦”，專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)用于高效處理人工智能任務(wù)，如深度學(xué)習(xí)、機(jī)器學(xué)習(xí)等。近年來(lái)中國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)受到廣泛關(guān)注，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng)。2023年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1206億元，同比增長(zhǎng)41.9%，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為1412億元。2025年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將增至1530億元。
中國(guó)AI芯片行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展，寒武紀(jì)、地平線、燧原科技等龍頭企業(yè)憑借技術(shù)突破和產(chǎn)能擴(kuò)張，逐步縮小與國(guó)際巨頭的差距。隨著人工智能、自動(dòng)駕駛、云計(jì)算等領(lǐng)域的快速發(fā)展，AI芯片企業(yè)在訓(xùn)練、推理、邊緣計(jì)算等關(guān)鍵領(lǐng)域取得顯著進(jìn)展，推動(dòng)中國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)的自主可控和高質(zhì)量發(fā)展。已上市企業(yè)如寒武紀(jì)、云天勵(lì)飛等，憑借資本市場(chǎng)的支持，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，而未上市企業(yè)如地平線、燧原科技也在快速崛起，為中國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化注入新動(dòng)力。
2.傳感器
智能傳感器是AI數(shù)字人的“感官器官”，集成環(huán)境感知、數(shù)據(jù)采集與初步處理功能。通過(guò)攝像頭、麥克風(fēng)、激光雷達(dá)等設(shè)備，它捕捉用戶(hù)語(yǔ)音、表情、動(dòng)作及環(huán)境信息，為數(shù)字人提供精準(zhǔn)的交互輸入。2023年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模為1336.2億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.96%，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為1551.2億元。2025年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1795.5億元。
我國(guó)目前已初步形成優(yōu)勢(shì)明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤(rùn)微、華工科技、歌爾股份等，其余市場(chǎng)參與者以中小型制造類(lèi)企業(yè)為主。
3.AI服務(wù)器
AI服務(wù)器是AI數(shù)字人的“計(jì)算中樞”，搭載高性能CPU、GPU及大容量?jī)?nèi)存，專(zhuān)為處理海量AI計(jì)算任務(wù)設(shè)計(jì)。受益于人工智能和算力市場(chǎng)發(fā)展的推動(dòng)，中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)。2023年中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模為490億元，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為560億元，同比增長(zhǎng)14.3%。2025年中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到610億元。
AI服務(wù)器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出高度集中和頭部效應(yīng)明顯的特點(diǎn)。浪潮信息作為中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)力，市場(chǎng)份額占比約為47%。其次是新華三、寧暢、安擎、坤前、華為，分別占比11%、9%、7%、6%、6%。
4.AI大模型
AI大模型是AI數(shù)字人的“智慧內(nèi)核”，基于深度學(xué)習(xí)框架訓(xùn)練，擁有數(shù)十億甚至萬(wàn)億級(jí)參數(shù)。它掌握跨模態(tài)理解與生成能力，可處理文本、語(yǔ)音、圖像、視頻等多維度數(shù)據(jù)，為數(shù)字人提供自然對(duì)話、情感計(jì)算、內(nèi)容創(chuàng)作等核心功能。2023年中國(guó)AI大模型市場(chǎng)規(guī)模為141.34億元，較上年增長(zhǎng)83.92%，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為294.16億元。2025年中國(guó)AI大模型市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到495.39億元。
截至2024年底，已有277家公司的AI大模型產(chǎn)品完成備案。其中，北京快手科技有限公司、深圳榮耀軟件技術(shù)有限公司、中電信人工智能科技（北京）有限公司、北京比特易湃信息技術(shù)有限公司完成備案數(shù)量為3款，北京智譜華章科技有限公司、上海稀宇科技有限公司、科大訊飛股份有限公司、深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司、昆侖萬(wàn)維科技股份有限公司、廣州視源電子科技股份有限公司、小米科技有限責(zé)任公司等17家公司完成備案數(shù)量為2款。
三、中游分析
1.AI數(shù)字人市場(chǎng)規(guī)模
在生成式AI和大模型技術(shù)的雙重驅(qū)動(dòng)下，AI數(shù)字人賽道迎來(lái)突破性發(fā)展，中國(guó)AI數(shù)字人市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。2024年中國(guó)AI數(shù)字人市場(chǎng)規(guī)模約41.2億元，較上年增長(zhǎng)85.3%。2025年中國(guó)AI數(shù)字人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到59.1億元，2029年達(dá)到250.5億元，2024-2029年CAGR達(dá)43.5%。
2.AI數(shù)字人市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
AI數(shù)字人主要可分為2D數(shù)字人以及3D數(shù)字人兩大類(lèi)別。當(dāng)前2D數(shù)字人落地較迅速，2024年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)28.9億元，市場(chǎng)占比達(dá)到70.1%。3D數(shù)字人市場(chǎng)份額較小，占比29.9%。未來(lái)在技術(shù)迭代加速、應(yīng)用場(chǎng)景拓展和政策支持下，3D數(shù)字人也會(huì)迎來(lái)進(jìn)一步發(fā)展。
3.AI數(shù)字人行業(yè)投融資情況
中國(guó)AI數(shù)字人行業(yè)正處于投融資活躍期，技術(shù)突破、成本下探與政策支持形成合力，推動(dòng)行業(yè)從“工具”向“伙伴”演進(jìn)。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)AI數(shù)字人相關(guān)投融資事件數(shù)量達(dá)33起，投融資金額達(dá)到110.56億元，創(chuàng)歷年新高。2025年1-5月，中國(guó)AI數(shù)字人相關(guān)投融資事件數(shù)量和金額分別達(dá)到20起和24.45億元。隨著國(guó)資引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同深化及中西部潛力釋放，AI數(shù)字人行業(yè)有望形成“技術(shù)-場(chǎng)景-資本”良性循環(huán)，重塑人機(jī)交互與產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)創(chuàng)造更大價(jià)值。
4.AI數(shù)字人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量
企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月底我國(guó)數(shù)字人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)總量達(dá)到30.54萬(wàn)家。從歷年注冊(cè)情況來(lái)看，2020-2024年國(guó)內(nèi)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量從1.62萬(wàn)家增長(zhǎng)至7.69萬(wàn)家，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)47.7%。從企業(yè)分布來(lái)看，廣東、湖北、江蘇企業(yè)最多，分別為5.1萬(wàn)家、2.3萬(wàn)家、2.2萬(wàn)家。
5.AI數(shù)字人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)AI數(shù)字人行業(yè)呈現(xiàn)“頭部廠商主導(dǎo)，細(xì)分領(lǐng)域差異化競(jìng)爭(zhēng)”的市場(chǎng)格局。百度以9.8%的市場(chǎng)份額位居行業(yè)第一，其核心產(chǎn)品百度智能云曦靈平臺(tái)支持一站式生成2D真人、3D超寫(xiě)實(shí)數(shù)字人，廣泛應(yīng)用于電商、金融、教育、媒體等20余個(gè)行業(yè)。其次是華為云和小冰，分別占比9.7%和5.1%，商湯科技和追一科技分別占比4.3%和2.3%，前五名廠商市場(chǎng)份額合計(jì)占比31.2%。
6.AI數(shù)字人發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)
綜合考慮核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)、應(yīng)用案例等因素，中國(guó)AI數(shù)字人行業(yè)最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)包括百度、華為云、小冰公司、商湯科技、騰訊智影、字節(jié)跳動(dòng)、科大訊飛、追一科技等。這些企業(yè)通過(guò)技術(shù)突破與生態(tài)布局，正引領(lǐng)AI數(shù)字人從“工具”向“伙伴”進(jìn)化，深度賦能產(chǎn)業(yè)變革。
四、下游分析
1.直播電商
近年來(lái)，我國(guó)鼓勵(lì)直播經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)品創(chuàng)新，中國(guó)直播電商交易規(guī)模快速增長(zhǎng)。2024年直播電商交易規(guī)模達(dá)到5.33萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.31%。2025年中國(guó)直播電商交易規(guī)模將達(dá)到5.6萬(wàn)億元。
2.虛擬偶像
隨著Z世代逐漸成為市場(chǎng)主流消費(fèi)群體，虛擬偶像的價(jià)值日益凸顯，其商業(yè)熱度逐漸升高�，F(xiàn)階段，虛擬偶像主要有三個(gè)活動(dòng)身份，分別是虛擬歌手、虛擬UP主和虛擬博主。作為熱門(mén)概念元宇宙的元素之一，虛擬偶像的科技、營(yíng)銷(xiāo)價(jià)值在未來(lái)仍然有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，核心市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到34億元。
